2022년 국내 수출 전망과 국내 항만 물동량 추이 예측

2022년 국내 수출 전망과 국내 항만 물동량 추이 예측 - 안전운임제 일몰기간 도래에 따른 과제에 대하여

코로나 19가 발생하여 모든 산업에 대체적으로 부정적인 영향을 미치기 시작한 지 벌써 2년이라는 시간이 지났지만, 여전히 기승을 부리며 다방면에 생긴 제약이 아직도 진행 중이다. 코로나 19라는 팬데믹은 기존 우리가 살아왔던 생활패턴에 많은 변화를 가져왔다. 방역 및 보건 의료 차원을 넘어서 경제, 사회, 문화 등 모든 영역에서 국민들의 일상생활을 비롯한 삶에 큰 영향을 주고 있다. 특히 국내외 경제사회 패러다임에 변화를 가져오면서 2008년 세계 금융위기 이후 지속된 저성장, 저금리 기조가 심화되고 최근 경기회복 기대로 원자재와 물가는 상승하고 있다. 사회적으로는 비대면이 일상화되고 디지털 경제로의 전환을 가속화 시키는 역할도 하고 있으며 국가별, 산업별, 계층별로 모든 영역에서의 불균형과 양극화를 심화시키고 있다. 다만 환경이나 기후 등 비재무적 가치의 중요성을 인식하여 공동으로 대응하는 ESG 시대로의 전환을 앞당기는 등, 긍정적으로 바라볼 수 있는 변화도 있다.

세계 해상 컨테이너 물동략 변화(2020년)
  • 1분기:-3.1%, 2분기:8.3%, 3분기:0.0%, 4분기:2.9%
  • 19년도 동기 대비 20년
  • *주:4분기는 잠정치임
세계 해상 컨테이너 물동량 변화 (2020년) (출처 : Container Trades Statistics)
세계 항공화물 물동략 변화(2020년)
  • 1월:-3.3%, 2월:-4.1%, 3월:15.2%, 4월:-27.7%, 5월:-20.3%, 6월: -17.6%, 7월:-13.5%, 8월:-12.6%, 9월:-8.0%, 10월:-6.2%, 11월:-6.6%, 12월:-0.5%
  • 19년도 동월 대비 20년
세계 항공화물 물동량 변화 (2020년) (출처 : International Air Transport Association)

무역과 항만ㆍ항공업계 역시 코로나 19를 피해 갈 수 없어 여러 가지 영향을 받게 되었다. 2020년 세계 해상 컨테이너 물동량 증가율이 전년 동기 대비 최대 –8.3%까지 하락한 후 회복세로 전환되었고, 세계 항공 화물 물동량도 전년 대비 –27.7%까지 하락하다가 점진적으로 회복하는 등 무역에 큰 타격을 가져온 것은 확실해 보인다. 다행히 2021년 세계 컨테이너 물동량 및 항공화물 물동량은 코로나 이전 수준으로 회복되어 금년에도 이전 상태가 유지될 것으로 보인다.

국내 항만 컨테이너 물동략 변화(2020년)
  • 1월:-2.2%, 2월:3.0%, 3월:2.9%, 4월:-1.9%, 5월:-7.1%, 6월: -4.0%, 7월:-4.3%, 8월:-3.2%, 9월:4.7%, 10월:1.3%, 11월:5.9%, 12월:0.0%
  • 19년도 동월 대비 20년
국내 항만 컨테이너 물동량 변화 (2020년) (출처 : 항만운영정보시스템(PORT-MIS))
국내 공항화물 물동략 변화(2020년)
  • 1월:-2.9%, 2월:0.0%, 3월:-28.8%, 4월:-33.0%, 5월:-32.1%, 6월: -33.5%, 7월:-28.3%, 8월:-29.9%, 9월:-21.3%, 10월:-24.7.3%, 11월:-23.7.9%, 12월:-20.9%
  • 19년도 동월 대비 20년
국내 공항화물 물동량 변화 (2020년) (출처 : 항공정보포털시스템(Airportal))

국내 항만 역시 2020년 컨테이너 물동량이 전년 대비 –7.1%, 공항 화물은 –33%까지 대폭 하락하였다가 회복하는 등 아주 힘든 시기를 지나왔다. 국내 항만 및 공항 물동량 역시 세계 물동량 추세와 비슷하게 코로나 19 이전 수준으로 회복되어 2022년의 전망을 밝게 하고 있다.

국내 컨테이너 물동략 월별 추이
  • '19년:1월:2450, 2월:2200, 3월:2400, 4월:2400, 5월:2500, 6월: 2508, 7월:2591, 8월:2445, 9월:2300, 10월:2550, 11월:2540, 12월:2488
  • '20년:1월:2200, 2월:2215, 3월:2634, 4월:2350, 5월:2300, 6월: 2250, 7월:2350, 8월:2300, 9월:2375, 10월:2602, 11월:2413, 12월:2489
  • '21년:1월:2480, 2월:2200, 3월:2634, 4월:2594, 5월:2652, 6월: 2508, 7월:2591, 8월:2445, 9월:2375, 10월:2602, 11월:2400, 12월:2488
국내 컨테이너 물동량 변화 월별 추이 (출처 : 해양수산부 통합 Port-MIS)
인천공항 물동량 추이
  • 전체물량-2009:231.3, 2010:268.4, 2011:253.9, 2012:245.7, 2013:246.4, 2014: 255.8, 2015:259.8, 2016:271.4, 2017:292.2, 2018:195, 2019:276.4, 2020:282.2, 2021(IE):328.3
  • 환적물량-2009:190, 2010:200, 2011:190, 2012:185, 2013:180, 2014: 170, 2015:175, 2016:180, 2017:185, 2018:195, 2019:180, 2020:200, 2021(IE):220
  • 수출물량-2009:120, 2010:145, 2011:125, 2012:130, 2013:125, 2014: 135, 2015:120, 2016:125, 2017:140, 2018:135, 2019:125, 2020:140, 2021(IE):165
  • 수입물량-2009:80, 2010:105, 2011:100, 2012:95, 2013:100, 2014: 100, 2015:105, 2016:110, 2017:125, 2018:135, 2019:130, 2020:125, 2021(IE):165
  • 우편물-2009:10, 2010:10, 2011:10, 2012:15, 2013:15, 2014: 20, 2015:25, 2016:25, 2017:20, 2018:10, 2019:25, 2020:10, 2021(IE):10
인천공항 물동량 추이 (출처 : 인천국제공항공사)

코로나 19로 2년여간 무역 분야 등에서 예측할 수 없는 많은 변수가 있었다. 이제 2020~2021년 2년간의 근거자료를 토대로 생성된 보고서에 따라 2022년의 국내 수출 전망과 국내 항만물동량 추이 예측, 그리고 안전운임제 일몰 기간 도래에 따른 과제 등을 전망해 본다.

2022년 업종별 평균 수출 증감률
  • 전체:3.2%, 일반기계/선박:8.1%, 전기전자:5.4%, 바이오헬스:2.2%, 철갈:2.1%, 석유화학/제품:1.7%, 자동차/부품:1.1%
  • *주:전기전자는 반도체, 디스플레이, 컴퓨터, 이동총신기기를 합하여 산출
2022년 업종별 평균 수출 증감률 (출처 : 한국경제연구원)

먼저, 2022년도 국내 수출 전망을 보면 수출 증가율이 작년에 비해 크게 둔화될 것으로 한국경제연구원에서 예측하고 있다. 2021년은 수출에 있어 1~11월까지의 증가율이 전년 대비 26.6%로 급증세를 기록하며 국내 경제의 버팀목이 되었으나 작년 12월 12대 수출 주력 업종을 영위하는 매출액 기준 1,000대 기업들을 대상으로 조사한 결과 금년도 수출은 작년 대비 3.2% 증가할 것으로 전망하고 있다. 올해 업종별 수출 증가율 전망치를 보면 일반기계/선박 8.1%, 전기·전자 5.4%, 바이오·헬스 2.2%, 철강 2.1%, 석유화학/제품 1.7%, 자동차/부품 1.1% 순이었다. 기업 수를 기준으로 하면 58.7% 기업이 금년 수출이 작년 대비 증가할 것으로 전망하였고, 41.3%는 감소할 것으로 예상했다.

수출 증가 이유
  • 세계 경제 정상화 및 위드 코로나전환에 따른 교억 활성화:73.2%, 인플레이션으로 인한 수출 단가 증가:9.6%, 주요 경쟁국의 수출경쟁력 약화:5.6%, 원화 약세로 인한 가격 경쟁력 상승:4.0%, 정부의 수출 지원 정책 효과:3.5%, 기타: 4.1%
수출 증가 이유 (출처 : 한국경제연구원)
수출 감소 이유
  • 기업규제, 인건비 상승 등 국내 제도적 요인으로 인한 수출결쟁력 약화:28.9%, 수출 대상국의 경제 상황 악화:27.6%, 미중갈등, 한일갈등 등 외교 문제:16.4%, 글로벌 공급망이 훼손에 따른 생산 차질:13.2%, 높은 21년 수출 실적 영향(역기저효과):2.6%, 기타: 11.3%
  • *주:수출감소 전망의 이유 중 기타(11.3%)에는 원자재 가격 상승·원자재 수급 문제와 기업 개별 문제 등이 포함
수출 감소 이유 (출처 : 한국경제연구원)

금년 수출이 작년 대비 증가할 것으로 본 기업들의 대부분(73.2%)은 세계 경제가 정상화되고 코로나와 함께 일상 회복 전환에 따른 교역 활성화를 수출 증가의 가장 큰 이유로 내다봤다. 반면 금년 수출이 작년보다 감소할 것으로 예상한 기업들은 기업규제, 인건비 상승 등 국내 제도적 요인으로 인한 수출경쟁력 악화(28.9%)와 수출 대상국의 경제 상황 악화(27.6%) 등을 원인으로 꼽았다.

수출 채산성 전망
  • 악화 응답(29.3%) - 매우 악화:4.0%, 다소 악화:25.3%
  • 작년과 비슷 - 52.7%
  • 개선 응담(18%) - 다소 개선:16.7%, 매우 개선:1.3%
수출 채산성 전망 (출처 : 한국경제연구원)
수출 채상선 악화 요인
  • 원유, 광물 등 원자재 가격 상승 : 47.4%, 해운 운임 증가 등 물류비 상승:26.3%, 환율 변동성 상승:11.4%, 인건비 상승:6.1%, 금리 인상 등으로 인한 이자비용 상승: 0.9%, 기타:7.9%
수출 채산성 악화 요인 (출처 : 한국경제연구원)
수출 환경 리스크
  • 원자재 가격 상승 : 36.4%, 코로나19 재확산:33.8%, 미중갈등, 한일갈등 등 외교 현안:13.5%, 원/달러 환율 변동성 확대:5.1%, 보호무역주의 확대:3.1%, 미국 등 주요국의 긴축정책:2.0%, 미국,중국 등 주요국 경기 부진:1.3%, 기타:4.8%
수출 환경 리스크 (출처 : 한국경제연구원)
수출 경쟁력 강화를 위해 필요한 정책
  • 원자재 가격 등 물가 안정:55.1%, 미중갈등, 한일갈등 등 현안 대처:15.8%, 금융지원, 세제지원 등 확대:10.7%, 신흥시장 발굴, 수출처 다변화 등 지원:8.7%, 불합리한 기업규제 개선:7.4%, 기타::2.3%
수출 경쟁력 강화를 위해 필요한 정책 (출처 : 한국경제연구원)

금년 수출 채산성은 작년과 비슷하다(52.7%)는 의견이 우세했으나 악화(29.3%)되거나 개선(18.0%)될 것으로 예상하는 기업들도 상당히 많이 있었다. 2022년 수출에 있어 환경 위험요인으로 지목된 요인으로는 원자재 가격 상승(36.4%)과 코로나 19 재확산(33.8%)이 가장 큰 이유로 나타나 여전히 원자재의 안정적인 공급 걱정과 코로나 19의 위험성에 대한 인식이 줄어들고 있지 않음을 알 수 있었다. 특히 기업들은 2022년 국내 수출경쟁력 향상을 위해 원자재를 비롯한 기본적인 자원 등의 물가 안정에 대한 정부 차원의 적극적인 정책 필요성을 주문했다. 국내 기업들은 수출 경쟁력 강화를 위해 원자재 등 물가 안정(55.1%), 미중 갈등, 한일 갈등 등 외교 현안 대처(15.8%) 등을 가장 중요한 현안으로 인식하고 있음이 조사되었다.

국내 총 물동략-2021년 12월 누적 기준(전년동월누적 기준) 15억 8071만 톤(14억 9925만 톤) :전년대비 5.4% 증가
  • 컨테이너-3000만 TEU(2910TEu) :전년대비 3.1% 증가, 벌크-5억8554만톤(5억5029만 톤):전년대비 6.4% 증가, 금융지원, 유류-4억6402만톤(4억4919만톤):전년대비 3.3% 증가, 신흥시장 발굴, 철재-6834만톤(7153만톤):전년대비 -4.5% 감소, 자동차-8522만톤(6933만톤):전년대비 22.9% 증가, 잡화-3368만톤(3289만톤):전년대비 2.4% 증가
국내 총 물동량 (출처 : 한국해양수산개발원)
국내 항만 컨테이너 물동량 현황 및 예측(단위 : 천 TEU)
  • 분기별 물동량 추이-'19년 1분기:7300, 2분기:7600, 3분기:7340, 4분기:7400
  • 분기별 물동량 추이-'20년 1분기:7320, 2분기:7350, 3분기:7320, 4분기:7654
  • 분기별 물동량 추이-'21년 1분기:7329, 2분기:7715, 3분기:7343, 4분기:7654
  • 2022년 전망-'20년:2910으로 0.4% 감소
  • 2022년 전망-'21(E)년:3000으로 3.1% 증가
  • 2022년 전망-'22(F)년:3150으로 5.0% 증가
  • 3개국(중미일) 물동량 추이-'19년 1분기:3800, 2분기:4000, 3분기:3900, 4분기:4191
  • 3개국(중미일) 물동량 추이-'20년 1분기:3900, 2분기:4000, 3분기:4000, 4분기:4200
  • 3개국(중미일) 물동량 추이-'19년 1분기:4012, 2분기:4323, 3분기:4071, 4분기:4191
국내 항만 컨테이너 물동량 현황 및 예측 (출처 : 한국해양수산개발원)

두 번째로, 2022년 국내 항만물동량 예측 추이를 살펴보면 2020년 전국 항만 컨테이너 물동량은 코로나 19여파로 전년 대비 0.4% 감소한 2,910만 TEU를 기록했지만, 2021년에는 3.1% 증가한 3,000만TEU를 기록하여 사상 처음 3,000만 TEU에 진입했다. 금년 해운 및 항만 시장도 신흥국에 대한 백신 보급 확대와 선진국의 재정정책 안정화에 따른 경기 회복세 지속에 힘입어 전국에서 처리되는 컨테이너 화물이 전년 대비 5% 증가한 3,150만 TEU를 기록할 것으로 한국해양수산개발원에서는 예측하고 있다. 특히 해상운임이 진정되고 글로벌 공급망 위기가 회복된다는 가정하에 코로나 19 이전 수준으로 증가세를 기록할 것으로 전망했다.

국내 항만 별 총 물동량 현황 및 예측(단위 : 억 톤)
  • 총물동량 추이-'19년 16.4로 1.2% 증가, '20년 15.0으로 8.6% 감소, '21년 15.8로 4.8% 증가,22(F) 16.4로 3.8% 증가
  • 항만 별 물동량 - 부산:436,광양:289,울산:182,인천:158,평택/당진:116,대산:88,포항:60,동해/묵호:31,마산:30,목포:24
국내 항만별 총물동량 현황 및 예측 (출처 : 한국해양수산개발원)

국내 항만 총 물동량은 전년 대비 3.8% 증가한 16억 4,000만 톤으로 회복세를 보일 것을 전망했다. 2020년 총 물동량은 15억 톤으로 전년 대비 무려 8.6%가 줄어들어 회복이 힘들 것으로 보였지만 2021년 15억 8,000만 톤을 기록해 반등에 성공했다. 현 추세를 감안하면 금년에도 코로나 19 이전과 유사한 수준으로 회복세를 이어갈 것으로 보인다는 예측이다. 주요 항만으로 꼽히는 부산항은 7.7% 증가한 4.7억 톤, 인천항은 4.4% 증가한 1.8억 톤을 기록할 것으로 예상되는 등 30개 무역항 중에서 23개 항만은 물동량이 증가 나머지 7개 항만은 감소할 것으로 예측된다. 항만물동량이 20년 15억 톤에서 21년 15.8억 톤 그리고 22년에는 16.4억 톤으로 예상되는바 국내 항만은 코로나 19의 충격에서 서서히 회복되어 간다고 판단할 수 있다. 하지만 글로벌 불확실성이 증가되는 상황에서 변화되는 무역 패턴에 대한 선제적인 대응은 꼭 필요할 것으로 보인다.

마지막으로, 화물자동차 안전운임제가 시행된 지 3년이 지났지만, 현장에서는 여전히 갈등이 발생하는 등 명확하지 않은 규정에 대한 불만 등이 나타나고 있다. 안전운임제는 화물 운송 종사자의 근로 여건 개선과 화물차 안전을 확보하기 위해 화물차주 및 운수사업자가 지급받는 최소한의 운임 공표제이다. 현재 안전운임이 업계 관계자 간 양보와 타협으로 의결 및 공표되어 시행되고 있다. 하지만 안전운임은 3년 일몰제로 도입되었기에 금년 일몰기한이 도래하여 본격적인 제도 운영 방향에 대한 논의가 시작될 것으로 보인다. 그간 3년간의 시행 경험을 통해 나타난 실질적인 문제점들을 해결해 나가는 게 시급할 것으로 판단된다. 또한 일몰제를 폐지하거나 기한을 연장하는 개선안이 나올 경우 기존 관행에 대한 과감한 개선과 안전운임 위원회의 구성을 변경하고 역할을 명확히 하는 등의 개선방안이 필요해 보인다. 안전운임제는 자리잡는 데 시간이 걸리는 만큼 현재 진행 중인 국내외 유사 사례 등을 충분히 연구하고 검토할 필요성이 있다. 특히 시행에 따른 실효성 여부에 따라 설득이나 아니면 방식을 변경하는 등의 대안 제시가 가능하기 때문에 개선방안 제시와 향후 연구에 대한 중요성을 재인식하여 올바른 제도로 정착되는 데 심혈을 기울여야 할 것이다.

이상으로 2022년 국내 수출 전망, 국내 항만 물동량 추이 예측, 안전운임제의 남겨진 과제 등에 대하여 살펴보았다. 예상치 않은 코로나 19라는 겪어보지 못한 어려움이 닥쳤지만 분야별로 적응하고 대응하며 조금씩 일상으로 회복하고 있다. 항상 그래왔듯이 준비되어 있는 우리에게 2022년의 기회라는 것이 꼭 오리라고 믿는다.



▶ 해당 콘텐츠는 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로 기고자에게 저작권이 있습니다.
▶ 해당 콘텐츠는 사전 동의 없이 2차 가공 및 영리적인 이용을 금하고 있습니다.


[원문 출처] Cello Square 바로가기


이 글이 좋으셨다면 구독&좋아요

여러분의 “구독”과 “좋아요”는
저자에게 큰 힘이 됩니다.

subscribe

윤경준 교수
윤경준 교수 스마트 물류 전문가

현 배재대학교 무역물류경영학과 교수

전 국가정보원 분석관, 전남도청 사무관(팀장), 서산시청 팀장
국제물류 및 해운항만 전문가로 물류를 비롯한 다양한 분야에서 연구와 사업에 참여